【大闹天宫】

　　东胜神州傲来国有一座花果山，山顶耸立着一块仙石，受日精月华，产下一石猴。石猴四海拜师求艺，在西牛贺州得到菩提祖师的指授，得名孙悟空，本领学成，龙宫夺宝，地府闹事。被天庭抓拿。太上老君用丹炉锻炼孙悟空，七七四十九日开炉，孙悟空依然无伤，在天宫大打出手。玉帝请来佛祖如来，反手将孙悟空压在五行山下，饥时，给他铁丸子吃，渴时，给他熔化的铜汁喝。

　　【三打白骨精】

　　唐僧师徒四人先后加入取经队伍。再路上遇到了白骨夫人，她一心想吃唐僧肉，于是三次分别变化为村姑、老妇和老翁，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果直上了白骨精变化的当，但三次均被孙悟空识破，

　　金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。

　　【降妖除魔】

　　唐僧因悟空打死强盗把他撵走，六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤唐僧，抢走行李关文，悟空跟沙僧回去验真，经过在多路神仙辨别，仍分辨不出，最后还是如来识破假猴。唐僧在车迟国要趋朝换文西行，国师不许，提出斗法，经过祈雨，下油锅，砍头三次斗法之后，三国师都死于非命，现出原形。

　　【取得真经】

　　在车迟国，悟空与三位妖魔国师——虎力鹿力、羊力大仙斗法，妖魔战败。现了原形。师徒历尽磨难，终至灵山，拜见佛祖如来，因不肯贿赔阿傩、伽叶二尊者，只取得无字经。燃灯古佛指使白雄尊者夺落经卷。四人又返回雷音寺，求有字真经。